Tân sinh viên S Đại thỉnh thoảng biến thành mèo cam, lẫn vào đàn mèo trường đi tuần. Người luôn xuất hiện đúng lúc cậu là mèo lại hay kể chuyện thầm yêu. Để điều tra vụ mèo bị hại, cậu vô tình lộ thân phận; hai người giữ bí mật rồi cùng nhau bắt kẻ xấu.
